ジム・サイモンズのルネッサンス・テクノロジーズがAI戦略を展開：ビッグテックを売却し中国株を購入、Q4にロビンフッドを取得

遅くとも投資家であるジム・シモンズ氏のファンドであるRenaissance Technologies LLC（以下「ルネッサンス・テクノロジーズ」）は、2024年第4四半期に人工知能に関するいくつかの重要な変更を行った。13FのSECファイリングによると、同社はこの四半期にアジアの人工知能企業で持分を増やした。

出来事2024年5月に亡くなった数学者で、量的ヘッジファンドRenaissance Technologiesを創設し金融界で大きな成功を収めたジム・シモンズ氏（詳細はこちら）のファンドの第4四半期のポートフォリオの変更点は以下の通り。

• 同社は、 Palantir Technologies Inc.（NASDAQ:PLTR）の持分を41%削減したが、同四半期におけるその持分の評価額は2億9440万ドル、すなわち21%増加した。

• 同ファンドは、Super Micro Computer Inc. （NASDAQ:SMCI）の持ち株304,140株を全て売却し、同社を退いた。なお、同社は四半期中盤に10対1の株式分割を行い、それにより1株あたりの価格は下がるが、発行株数は増加した。この新しいクラスの株約1,637万ドルを約4,9898百万ドルで再購入した。

• さらに、ルネッサンス・テクノロジーズは、アリババ・グループ（Alibaba Group Holding ADR、NYSE:BABA）の持分を209%、台湾半導体製造（Taiwan Semiconductor Mfg. Co.、NYSE:TSM）の持分を92%、JDドットコム（JD.Com Inc.、NASDAQ:JD）の持分は驚異的な1331%という数字に増加させた。

• 最後に、ルネッサンス・テクノロジーズは、第4四半期に、ナイキ（Nike Inc.、NYSE:NKE）の持分1,303%、Robinhood Markets（NASDAQ:HOOD）の持分32%を追加した。

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なぜ重要か同ファンドの13Fファイリングによると、第4四半期末時点で同社は3533の持分を保有しており、総評価額は675.53億ドルになっている。

かつての会話の中で、シモンズ氏は、Renaissance Technologiesが実現した驚異的なリターンの鍵を明かしている。

シモンズは、過去のインタビューの記録の中で、「鍵となるアルゴリズムは、賢い人々を一堂に会すこと。そして自由をたくさん与えること」と説明した。

彼の言葉は、金融界で前例のないパフォーマンスを達成したMedallion Fundの特異性について、少し窺い知ることができる。このファンドは、Renaissance Technologiesの社員だけに運用されたもので、その圧倒的なパフォーマンスから、金融界では伝説的な存在となっている。この独占性と一貫したアウトパフォーマンスは、世界中の投資家から知識欲と賞賛を掻き立てている。

シモンズ氏が複数十億ドルの帝国を築くための最終的な要素は、誰もが自分の利益を持つことを確認することである。 「全員がパートナーになる」ことを提案したのである。つまり、シモンズ氏のRenaissance Technologiesのモデルは、以下の4つの要素に基づいている:優れた才能、協力的な環境、最先端のインフラ、そして共有された所有権。

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