Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA)の株価は、Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)が市場予想を上回る四半期決算を発表し、人工知能ハードウェア市場での競争激化が予想されるOpenAIとの画期的なパートナーシップを確認したことを受けて、金曜日に下落した。
Nvidiaは大規模AIモデルのトレーニングに使う汎用GPUで業界を支配しているが、Broadcomはネットワークチップとハイパースケールデータセンター向けのカスタムASICでリーダーシップを確立している。
クラウドプロバイダーからのニーズがますます多様化している中、BroadcomのカスタマイズハードウェアはNvidiaのGPU優位性に静かだが重要な挑戦を突きつけている。
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Broadcomは2023年の第3四半期に売上高159億ドル（前年比22％増）を報告し、市場予想を上回った。調整後の1株当たり利益は1.69ドルで、予想の1.65ドルを上回った。成長は、カスタムAIアクセラレータ、ネットワーク製品、VMwareへの強い需要によってもたらされた。
AI関連の売上は63％増の52億ドルに達し、CEOのホック・タンは第4四半期にさらに62億ドルに増加すると予想した。Broadcomはこの期間の売上高約174億ドルのガイダンスを出し、これも市場予想を上回った。
Nvidiaへの圧力に拍車をかける形で、タンCEOはFinancial TimesがOpenAIと特定した「主要顧客」との間で100億ドル規模のカスタムチップ契約を結んだことを確認した。生産は来年から始まり、2026年から出荷される予定である。
この動きは、すべてコスト削減とAI性能の微調整のために独自のプロセッサを開発したAlphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)、Amazon.com (NASDAQ:AMZN)、Meta Platforms (NASDAQ:META) の戦略を反映している。
OpenAIはBroadcomのチップを活用することで、ChatGPTの7億人の週刊ユーザーからの計算需要を満たすことを目標としている。HSBCのアナリストは、カスタムチップの売上が2026年までにNvidiaのGPU事業を上回る可能性があり、競争環境が大きく変わる可能性があると警告している。
今年これまでにNvidia株は28％上昇しているが、Broadcom株は32％以上上昇している。
価格動向：金曜日のプレマーケット取引でNVDA株は0.88％安の170.15ドルで取引されている。AVGOは9.54％上昇した。
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