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小売ブローカーのアプリをチェックしている一般の投資家にとって、株式市場は完全に正常に見える。半導体主導の短い動揺の後、主要な指数は高値に戻っている。見出しのボラティリティは、スポットのCBOEボラティリティ指数（VIX）が静かな17.65にあるため、見かけ上は穏やかに感じられる。

通常、株価が300％も上昇すれば、投資家はその企業が高すぎるのではないかと疑問を持つだろう。しかし、マイクロン・テクノロジー（NASDAQ:MU）の場合はそうではない。年初来で300％以上も急騰し、ナスダック100の中でも最もパフォーマンスの良い銘柄の一つであるにもかかわらず、マイクロンは依然として過去の収益の約26倍、将来の収益のわずか7.5倍で取引されている（Benzinga Proのデータによる）—AIの巨人であるエヌビディア（NASDAQ:NVDA）やブロードコム（NASDAQ:AVGO）よりも低い。

金は過去数年間、地政学的な不確実性、中央銀行の買い入れ、政府債務に対する懸念の高まりから恩恵を受けてきた。しかし、2026年後半に向けて、アナリストは別の要因がより重要になっていると指摘している。それは金利である。

投資家が人工知能の勝者について考えるとき、エヌビディア (NASDAQ:NVDA)、ブロードコム (NASDAQ:AVGO)、マイクロン・テクノロジー (NASDAQ:MU)などの名前が会話の中心になることが多い。ケリスデール・キャピタルは、投資家がもう一つのAIの恩恵を受ける企業を見落としている可能性があると考えている。

マイクロン・テクノロジー (NASDAQ:MU)は、2026年におけるウォール街の最大の人工知能銘柄の1つであり、株価は年初来で約301％急騰した。これは高帯域幅メモリの需要が爆発的に増加したためである。しかし、あまり知られていない半導体銘柄が静かにそれ以上の成果を上げている。

人工知能は、ここ数年で最も強力な長期的な銅の投資事例の1つを後押ししている。ハイパースケーラーがAIデータセンターの建設を続け、政府が電化を推進する中、アナリストは今後10年間で銅の需要が堅調に推移すると予想している。

人工知能のラリーの大部分において、エヌビディア (NASDAQ:NVDA)は高額な評価の代名詞だった。しかし、もはやそうではない。時価総額が4.7兆ドルに迫る世界で最も価値のある企業となったにもかかわらず、エヌビディアは現在、過去の収益の約30倍で取引されている。

人工知能ブームの大半において、1つの銘柄が全体の取引を代表してきた。それは、グラフィックスチップメーカーのエヌビディア (NASDAQ:NVDA)である。エヌビディアは4兆ドル以上の価値を持つ最初の企業となり、過去5年間のほぼ全期間にわたって、同じ半導体銘柄の中でもAI時代のパフォーマンススコアカードのトップに座っていた。

アプライド・マテリアルズ (NASDAQ:AMAT)は今月のS&P 500で最もパフォーマンスの良い銘柄であり、6月に約54％急騰した。これは同社の歴史の中でほとんど前例のない動きである。

世界のDRAMチップのほぼすべてを生産している3社が、再び独占禁止法違反の疑いに直面している。6月25日にカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に提出された集団訴訟は、マイクロン・テクノロジー (NASDAQ:MU)、サムスン電子 (OTC:SSNLF)、およびSKハイニックスがDRAMの供給を制限し価格を引き上げるために生産を違法に調整したと非難している。