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AIブームは半導体支出競争を生み出しているが、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）(NYSE:TSM)とインテル(NASDAQ:INTC)は非常に異なる財務状況からこの競争に参入している。TSMCは7月に2026年の資本予算を600億～640億ドルに引き上げ、AI、高性能コンピューティング、新興のAIエージェントからの強い需要がより多くの生産能力の必要性を促していると述べた。

ボーイング (NYSE:BA) と エアバス (OTC:EADSY) は、新しい飛行機を待っている顧客が不足しているわけではない。問題は、それらの飛行機を十分に製造することだ。エアバスは7月までに418機の航空機を納入し、そのうち7月だけで67機を納入したが、年間目標の約870機に到達するためには、2026年の残りの期間で月平均約90機の納入が必要である。

台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（NYSE:TSM）は、次の人工知能の波は単により多くの計算能力を必要とするだけでなく、物理的な世界を見て理解できる機械を必要とすると考えている。TSMCとソニー・グループ (NYSE:SONY)は、日本で次世代イメージセンサーを生産するための合弁事業に約63億ドルを投資する計画であり、商業生産は早ければ2029年にも始まる可能性がある。

インテル（NASDAQ:INTC）は、投資家に対して100ドルを超える株価に注目する新たな理由を示した。同社は月曜日に、普通株式の公募を通じて150億ドルを調達する計画を発表した。引受人はさらに30日間のオプションを受け取り、さらに22億5000万ドル相当の株式を購入することができる。

マーク・ザッカーバーグは、AIに関する最大の疑問の1つに対して簡単な答えを持っている。それは、誰が超知能を手に入れるべきかという疑問である。答えは、全員である。月曜日に発表された6,500語のエッセイで、メタ・プラットフォームズ (NASDAQ:META)のCEOは、ますます強力になるAIを少数の企業、政府、または機関の手に集中させることに反対した。

イーロン・マスクは、テスラ（NASDAQ:TSLA）を自動運転の大手企業にしたいと考えているが、同社のロボタクシーサービスは第2四半期に約70万マイルの有料走行を記録した。これは第1四半期の約110万マイルから約36％減少した数字である。それでも、このサービスは米国のより多くの都市に拡大し、目的に合わせて作られたサイバーキャブの走行データを蓄積しているため、より多くの車両を道路に展開できるようになっている。

小口投資家は7月も押し目買いを続けたが、チャールズ・シュワブの最新の取引データは、彼らが投資先をより慎重に選ぶようになっていることを示唆している。月曜日に発表された最新のシュワブ取引活動指数（STAX）は、7月に59.80に上昇した。これは6月の59.12からわずかに上昇したもので、シュワブはこれを4年ぶりの高水準と表現した。

エヌビディア (NASDAQ:NVDA)のAIストーリーは新たな段階に入っているが、投資家はますます「何がうまくいかないか」に注目しているようだ。メモリコスト、マージン、カスタムチップ、そしてエヌビディアのAI顧客への投資が懸念事項として浮上している。しかしバンク・オブ・アメリカは、投資家はチップメーカーの次の上昇を促す可能性のある要素を見落としているかもしれないと考えている。

S&P 500は4月以来の最高の週を終え、指数はウォール街が広く予想していた年末の水準に近づいた。ベンチマークは週末に3.58%上昇し、過去最高の7,757.64で取引を終えた。これは4月以来の最も強い5日間であり、ウォール街の平均的な年末予測を約1%下回る水準である。

S&P 500企業は、過去5年間で最も強い実績成長を達成する見込みである。見出しの数字が示唆するものとは異なり、この決算シーズンで最も興味深い部分は、表面の下を見たときに起こることかもしれない。数字は無視できない