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イランでの戦争が始まって以来、投資家はほとんど石油のベンチマーク価格にのみ注目してきた。しかし、エネルギー市場における最も重要なショックは、原油ではなくディーゼルのような精製燃料に起きているのかもしれない。価格や精製マージンは原油価格よりもはるかに速いペースで上昇している。

ドナルド・トランプ大統領は現在、イラン戦争の短期的で封じ込め可能な軍事衝突というよりはむしろ長期にわたる耐久テストのように見える出来事に直面している。このことは戦略的・政治的問題が、迅速な攻撃という論理を超えて持続という論理に伸びていく中で明らかになってきている。

オプション市場は今週決算発表を行う複数の企業において決算後の大幅なボラティリティを織り込んでおり、その中には消費財、テクノロジー、エネルギーの著名銘柄が数多く含まれている。

エヌビディア (NASDAQ:NVDA) は、AIモデルの学習に用いる半導体を販売することで4兆4000億ドルの帝国を築いたが、これまで大規模な学習作業により特徴づけられてきたAI事業も、近いうちに同じ量の半導体を必要としなくなる可能性がある。

エヌビディア(NASDAQ:NVDA)と台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー(NYSE:TSM)はAIブームの中心企業であるが、サプライチェーンの重要な脆弱性はホルムズ海峡を通っており、それは石油ではなくヘリウムによって作られている。TSMC株は動いている。 こちらのチャートと価格アクションを参照のこと。

ジョビー・アビエーション(NYSE:JOBY)がエアタクシーの物語の中心になっている投資家は認証のタイムラインと航空機の性能に注目している。しかし、その焦点は見当違いかもしれない。より大きなリスクは、これらの航空機が飛行できるかどうかではなく、着陸できる場所が十分あるかどうかである。

ロボタクシーの競争は、テスラ（NASDAQ:TSLA）対少数のライバルとの戦いのようには見えなくなってきている。今ではテスラ対…それ以外のすべての企業といった様相だ。エヌビディア（NASDAQ:NVDA）は、静かに自動車メーカーのグローバルネットワークを構築している。

次のAI軍拡競争は地球上では起きないかもしれない。エヌビディア（NASDAQ:NVDA）が掲げる野心的な「ヴェラ・ルービン スペース1」計画は、高性能AIコンピューティングを宇宙空間にもたらし、データセンターを地球上のインフラの制限を超えた場所に移動させることを目指している。

深刻なエネルギー制限が人工知能（AI）ブームの足かせとなりつつある中、ネビウス・グループ NV（NASDAQ:NBIS）は主要なインフラ関連銘柄として台頭し、莫大なハイパースケーラー契約を確保し、市場の「飽くなき」計算能力の需要を満たしている。新たなAIのネック

ドナルド・トランプ大統領政権の内務省（DOI）は、総額約560億ドルに上る一連の取引を明らかにした。その中には、テスラ（NASDAQ:TSLA）と韓国のLGエナジーソリューションズの間で、43億ドル規模のバッテリー工場の生産を開始するための契約も含まれている。