米国株式市場は、金曜日に引き続き、投資家の間で緊張が続いていると見られる状況の中、月曜日はほぼ下落した。テクノロジー株を中心とする指数の下落が見られた一方で、エネルギー株の持ち直しにより、ダウ工業株30種平均は上昇した。
金融市場 における火曜日の動向は、主要な株式指数のやや悲観的なトーンに一層増幅する可能性がある。その結果、米国国債利回りが上昇し、銀行株が下落するかもしれない。
米国株式市場の動向が注目される中、投資家たちは週末に発表される2つの重要なインフレ報告を待ちながら、様子見ムードを強めている。この報告は、連邦準備制度理事会（FRB）の金利政策に対して明確な見解を示すものと見られている。
さらに、水曜日には大手銀行による四半期決算発表の開始が予定されており、これも市場に対する抑制的な影響が懸念されている。
S&P500指数は前回金曜日からの急落を続け、先週の雇用統計が予想を上回る数字だったために、投資家たちの間に不安が広がっていることを示している。
一方で、ナスダック100指数も0.5％下落している。 これに対して、ダウ工業株30種平均は上昇し、エネルギー株の上昇が支えになった。原油価格の上昇が鍵を握っており、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油はバレル当たり78ドルに迫る水準まで3％以上急伸した。この値は2024年8月中旬以来のものだ。原油価格の上昇は、金曜日のロシア産原油の米国への輸出に対する制裁の発表に続いて起こった。この制裁措置により、市場の需給に対する期待が変わってしまった。
10年債利回りは0.147％上昇して4.79％、30年債利回りは0.135％上昇して4.97％となった。この結果、FRBの金融政策に対する規制緩和の期待が高まっている。バンク・オブ・アメリカ証券は、次のFRBの動きとして金利引き上げに対するリスクが高まっているとの見解を発表した。
商品市場は、複数の動きが見られた。10年ぶりの大幅下落となる1.5％以上の暴落が見られたのは、金だ。宝飾品業界における期待感の高まりが見られた一方で、銅は大幅な2.5％以上の急落を示した。 また、前回の金曜日に0.5％下落した後、金融株の急落により、1.0％以上下落した。
主要米国株式指数とETFの月曜日の動き
| 主要指数 | 価格 | 1日の変動率 |
| ダウ・ジョーンズ | 42,144.04 | 0.5% |
| S&P500 | 5,822.92 | -0.1% |
| ラッセル2000 | 2,183.39 | -0.2% |
| ナスダック100 | 20,739.92 | -0.5% |
Benzinga Proによると：
- SPDR S&P500 ETF トラスト(NYSE:SPY) は0.1%下落し、579.98ドルで取引を終えた。
- SPDR ダウ工業株インデックスETF（NYSE：DIA）は、0.7％上昇して422.03ドルで取引を終えた。
- テクノロジーストックを対象としたInvesco QQQ トラスト シリーズ (NASDAQ:QQQ) は0.6％下落し、504.44ドルで取引を終えた。
- iShares Russell 2000 ETF （NYSE：IWM）は0.3％下落し、216.19ドルで取引終了した。
- エネルギー株セレクト部門SPDRファンド（NYSE：XLE）は2.3％上昇し、一方で テクノロジー株セレクト部門SPDRファンド（NYSE：XLK）は1.1％下落した。
月曜日のストックムーバー
- 月曜日には、原油・ガス大手の株価が急伸しており、その内訳は Valero Energy Corp （NYSE：VLO）が5％、 Baker Hughes Co.（NASDAQ：BKR）が3.9％、 Marathon Petroleum Corp. （NYSE：MPC）が3.5％上昇した。
- 保健医療保険会社の株価も急騰した。
- 投資家の懸念が高まっている中、 2026年におけるメディケア・アドバンテージ計画への支払いを増やす提案が行われたため、ハモナ株が7.8％、CVSヘルス株が6.9％、ユナイテッドヘルスグループが4.8％上昇した。（NYSE：UNH）
- その一方で、金曜日には132.19ドルで取引を終えた。AIチップメーカーの NVIDIA （NASDAQ:NVDA）は2.7％下落した。 バイデン政権がAI技術に関する規制を進めることに反対するよう、ドナルド・トランプ次期大統領に圧力をかける意向を示している。 一方、HSBCは株価予想を195ドルから185ドルに引き下げたが、引き続き買いの評価を維持した。
- 2025年の収益を15億ドルから25億ドルと予測し、アナリストの予想額である29.2億ドルを下回る見込みだったため、昨日は20％以上下落した。 重要なことは、同社がコスト削減を急ぐと発表したことだ。
- Edison International （NYSE：EIX）も大きく下落し、11.5％の下落率で取引を終えた。 ロサンゼルスで発生した火災の原因を調査する機関が、火災の原因は南カリフォルニア・エジソンの機器によるものだと認定する可能性があるとの見方が広がった。
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写真：Shutterstock提供 Ryan DeBerardinis
