Author: Surbhi Jain

ロイヤル・カリビアン・クルーズ(NYSE:RCL)とノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス(NYSE:NCLH)は共に逆風に直面しているが、BNPパリバのアナリスト、シアン・シューは、両クルーズ運営会社が直面している課題は決して同等ではないと考えている。

オープンAIは、株式公開（IPO）を遅らせているのは市場が準備できていないからではなく、投資家が価格を上げ続けているからかもしれない。オープンAI、キャンバ、フープ、ライムに出資している公開ベンチャーキャピタル企業であるスロ・キャピタル（NASDAQ:SSSS）のプリンシパルであるウィリー・リーは、投資家が引き続きプライベート市場でより高い評価を与えている場合、オープンAIがIPOを急ぐインセンティブはほとんどないと述べた。

マイクロソフト (NASDAQ:MSFT)と メタ・プラットフォームズ (NASDAQ:META)は、次世代のコンピューティングを支える人工知能インフラの構築に数千億ドルを費やしている。しかし、ウェドブッシュのアナリストであるダン・アイヴスによると、投資家はツルハシやシャベルを売る企業に報酬を与え、請求書の支払いをする企業には罰を与えている。

約2年間、エヌビディア (NASDAQ:NVDA)の株を買うことは、しばしば人工知能関連銘柄を買うことと同義だった。しかし、あるテクニカルチャートはその関係が変わり始めていることを示唆している。

SKハイニックスの計画的な米国預託証券（ADR）上場は、米国の投資家が人工知能の最も注目されている投資テーマの1つであるメモリにどのようにアクセスするかを大きく変える可能性がある。長年にわたり、マイクロン・テクノロジー（NASDAQ:MU）は、AIメモリブームに投資するための最もアクセスしやすい米国上場企業であった。

アップル（NASDAQ:AAPL）は、AIデータセンターの急速な拡大によってもたらされたメモリとストレージの需要の異常な高まりを理由に、いくつかのハードウェア製品の価格を引き上げた。この動きは、わずか1日前に警告を発したマイクロン・テクノロジー（NASDAQ:MU）の動きと密接に似ている。

マイクロン・テクノロジー（NASDAQ:MU）は、同社の歴史の中で最大級の製造拡張プログラムの準備を進めているが、経営陣はこの支出の急増が株主還元の犠牲になることはないと述べている。メモリーチップメーカーは、2027会計年度に資本支出をさらに増やす計画を概説したが、同時に余剰資金をすべて投資家に還元することを約束した。

AIメモリ関連銘柄の取引は今年最大の勝者を生み出したが、すべてのラリーが同じように作られたわけではない。マイクロン・テクノロジー（NASDAQ:MU）、ウェスタン・デジタル（NASDAQ:WDC）、サンディスク（NASDAQ:SNDK）は、AIインフラ需要の高まりによりメモリ市場が再編される中で急騰した。

テスラ(NASDAQ:TSLA)のオプティマス ヒューマノイド ロボットは、主に人工知能とロボット工学の分野での製品と見なされてきた。しかし、マイクロン・テクノロジー (NASDAQ:MU)によると、オプティマスはAIの最も見落とされているコンポーネントの1つであるメモリの需要を促進する可能性がある。

インテル（NASDAQ:INTC）のCEOであるリップ・ブー・タンの人工知能チップ競争における影響力は、彼が率いる企業を超えて広がっている。ザ・インフォメーションによると、AIチップのスタートアップであるサンバノバ・システムズは、新たな資本を除いて約100億ドルの評価額で8億ドルから10億ドルの資金調達を行うための交渉を行っている。