Author: Surbhi Jain

アマゾン・ドット・コム (NASDAQ:AMZN)は、AIショッピングの経済の一部を失うために販売を失う必要はないかもしれない。新しいアンドリーセン・ホロウィッツの分析によると、AIアシスタントは消費者が何を買うかを決める場所になる可能性があり、最終的な注文がアマゾンの倉庫を通じて移動しても、アマゾンのスポンサー付きリストを回避する可能性がある。

エヌビディア(NASDAQ:NVDA)はAIブームの中で金融の注目を集めているが、次の段階の取引ではすでにAIを売上高に変えている企業に有利に働く可能性がある。ウィズダムツリーのマクロストラテジストであるサム・ラインズは、投資家が支出よりもリターンに注目するようになっているため、見過ごされている受益者としてメタ・プラットフォームズ(NASDAQ:META)を挙げている。

AI関連銘柄の次の崩壊は、売上高に現れる前に支出に現れる可能性がある。ウィズダムツリーのマクロ ストラテジストであるサム・ラインズは、ハイパースケーラーの資本支出の減速は半導体やインフラプロバイダーに最も大きな打撃を与える可能性が高いが、既存のビジネスを改善するためにAIを使用している企業はより回復力があることが証明される可能性があると述べている。

ファラデー・フューチャー・インテリジェント・エレクトリック (NASDAQ:FFAI)は、単なるEVメーカーでロボット工学の副業を持つ企業としての姿を見せなくなった。カリフォルニア州エルセグンドに本拠を置く同社は、より広範な物理的AI持株会社モデルを提案しており、これはバークシャー・ハサウェイ（NYSE:BRK.A）（NYSE:BRK.B）やアルファベット (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)に触発されたものである。

テスラ（NASDAQ:TSLA）のオプティマスは、ロボット工学における最大の野望、すなわち幅広い物理的作業をこなすことができる汎用ヒューマノイドの開発を目指している。 しかし、より大きな投資機会は、すべてをこなすロボットを必要としないかもしれない。

AIブームは異例の二次的な取引を生み出した。投資家はもはやモデルやチップを構築する企業だけに賭けているのではなく、それらの技術が生み出すシステムを保護する企業にも賭けている。クラウドストライク・ホールディングス（NASDAQ:CRWD）とパロ・アルト・ネットワークス（NASDAQ:PANW）はともに6ヶ月で株価が2倍以上になっており、ウォール街はすでにサイバーセキュリティをAIインフラストラクチャの一部として評価していることを示唆している。

ジム・クレイマーは、ミューズがウォール街のメタ・プラットフォームズ（NASDAQ:META）の評価方法を変える可能性があるほど重要な存在であると見ているが、同社の最新の取り組みは投資家にその仮説を検証するより具体的な方法を提供している。メタは、月額20ドルと100ドルのサブスクリプションとともに無料プランを備えたミューズを立ち上げた。

グリーンランドは、年間発電量9,500GWh以上の可能性を持つ2つの水力発電プロジェクトを推進している。これは、マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)が20年間の契約で購入することになっている原子力発電所の約7TWhの発電量を上回る。このことは、エネルギーがはるかに大きなインフラのパズルの一部である南西グリーンランドの同社のレアアースプロジェクトであるサルファトークにとって重要である。

グリーンランドのレアアースの機会には、重要鉱物のサプライチェーンの多様化を推進するワシントンにとって非常に重要な数字がある。それは34％である。グリーンランド・マインズ（NASDAQ:GRML）の社長であるボー・モラー・ステンスガードは、同社のサルファトークプロジェクトからの計画的な年間NdPr酸化物生産量は、2025年の消費レベルで中国以外で精製されるNdPr酸化物の約34％を占める可能性があると述べている。

テスラ (NASDAQ:TSLA)のロボット「オプティマス」は、ロボット市場に参入しようとしているが、この市場は劇的に大きくなる可能性がある一方で、それを構築しようと競争している多くのスタートアップの価値は下がる可能性がある。