Author: Surbhi Jain

世界がエヌビディア（NASDAQ:NVDA）の次の納品を首を長くして待つ一方で、アマゾン・ドット・コム（NASDAQ:AMZN）とアンソロピックは、GPUの独占を打破することを目的とした1000億ドルの10年契約に署名した。これは単なるソフトウェア契約ではなく、巨大な「インフラ包囲網」である。

AIブームがリスクフリーではないことを改めて思い知らされたが、ウォール街で最も強気な投資家の一人は動じていない。アンソロピックのAIモデル、ミュトス（Mythos）への不正アクセスは、高度なAIシステムにおける管理、セキュリティ、監視に関する新たな疑問を投げかけた。

シリコンバレーで最も期待されたリーダーシップの交代が決定した。9月1日に、ジョン・ターナスがアップル（NASDAQ:AAPL）のCEOに就任することとなり、2011年にティム・クックが引き継いだ時よりもはるかに巨大な企業を引き継ぐことになる。だが見た目は円滑な移行に見えるものの、数字の上では不気味な物語が語られている。ターナスは単にレジェンドの後を継ぐのではなく、金融の法則と戦うことになるようだ。

ヴィンファスト・オート（NASDAQ:VFS）は展開を変えた。3月末の急騰でトレーダーの注目を集めたこのEVメーカーは、現在ゴールデン・クロスを示している。これは強気のテクニカルシグナルであり、テスラ（NASDAQ:TSLA）の新興ベトナム企業は確実にレーダーに戻ったといえる。

アンソロピックは単に価格設定を調整しているわけではなく、企業がAIを購入する方法を静かに形作っている可能性がある。そして、この変化はパランティア・テクノロジーズ（NASDAQ:PLTR）などの企業に波及効果をもたらすかもしれない。

防衛とAIにおける成長する役割によって、パランティア・テクノロジーズ (NASDAQ:PLTR)は、欧州債務危機における役割で知られるギリシャの経済学者で元財務大臣のヤニス・バルファキスから厳しい反発を受けた。

コアウィーブ(NASDAQ:CRWV)は4月に入ってから50.5％上昇したが、この上昇相場はまだ終わっていないかもしれない。Benzingaの独占インタビューで、スロ・キャピタル・コーポレーション(NASDAQ:SSSS)のCEO、マーク・クラインは、投資家はまだAIインフラを動かしているものを過小評価している可能性があると言い、またそれが今後どうなるかについても語った。

原子エネルギーに関する議論は、AIに主導されている。ハイパースケーラーからデータセンターに至るまで、話は簡単だった。急増するコンピューティング需要にはベースロード電源が必要であると。しかしイーライリリー（NYSE:LLY）が新たな動きを見せた。しかもそれはGPUとは全く関係がない。

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ（NYSE:IBM）はAI分野で最も話題になっている企業ではないが、誤解されている面が大きい企業である。アンソロピックの懸念が市場心理に重くのしかかっているものの、ウェドブッシュのアナリストであるダン・アイヴスは、株価は約35％上昇し、340ドルの価格目標を持つと予想している。

AIトレードは単にチップの話ではない — そして、1人の億万長者の最新の動きは、本当の金がどこでひそかに作られてきたかを思い起こさせるものである。シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス PLC (NASDAQ:STX)の株価は2025年4月の安値から700％以上上昇し、かつては見過ごされていたハードウェア銘柄を、市場で最も爆発的なAI株の1つへと変貌させた。