Author: Surbhi Jain

ネットフリックス(NASDAQ:NFLX)は一夜にしてモメンタム株から戦場株に転じた。第2四半期の弱気なガイダンスを受けて市場前取引で10％近く落ち込んだことで投資家は売りに転じているが、数週間前に100億ドルの賭けをした1人の億万長者は動じていない。

エヌビディア（NASDAQ:NVDA）は莫大な現金を保有しており、AI研究所の支援やインフラの活性化を行っている。見たところ、次の論理的な一歩はハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）になることだろう。しかし、CEOのジェンセン・ファンは関心がないようだ。ポッドキャストで発言したファンは、ビッグテックが典型的に拡張してきたやり方とは異なる哲学を打ち出した。

ドワーケシュ・ポッドキャスト に出演した際、エヌビディア（NASDAQ:NVDA）のCEO ジェンスン・ファンは、ビッグテックのリーダーがめったに公に認めない戦略的ミスを認めた。ファンは、AIブームの初期を振り返り、エヌビディアは基礎的なAI研究機関であるアンソロピックを支援するための動きを十分に早く行うことができなかったと述べた。大規模な計算資源への資金が必要であることは明らかになっていたにもかかわらずだ。

アラスカでの定例の規制当局への書類提出が、アルファベット（NASDAQ:GOOGL）の最も価値ある隠れ資産の1つ、スペースXへの出資を明らかにした。この出資はまもなく1,220億ドル相当の価値になる可能性がある。めったに見られない提出書類が浮かび上がらせた隠れた所有構造

コアウィーブ（NASDAQ:CRWV) はAIクラウド業界で注目を集める月になっている。わずか数日の間に メタ・プラットフォームズ (NASDAQ:META) 、アンソロピック、ジェーン・ストリートが、それぞれ コアウィーブとの重要な契約に調印した。これにより、コアウィーブは高性能コンピューティング市場の中心に押し上げられた。過去5営業日で株価は30％超も上昇している。

AI検索競争はもはや答えを出すだけのものではなくなった。その答えからいかにして利益を出すかが重要だ。アルファベット(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)のグーグルが広告を検索収益化の次の進化形として位置づけている一方で、パープレキシティAIは静かに真逆の方向を指し示している。

スカイ・クオリー (NASDAQ:SKYQ)は突然、小型エネルギー株がめったに静かにできないことをし始めている―急騰してテクニカル指標を引き上げているのだ。SKYQ株は4月初めから約250％、わずか5日間で84％急騰しており、チャートは古典的なモメンタム指標であるゴールデン・クロスを示している。

アマゾン・ドット・コム (NASDAQ:AMZN) は宇宙開発競争においてこれまでで最も大きな動きを見せたーもしそれが正しかったとすれば、その代償はスペースXが負うことになる。アマゾンが4月14日に衛星運用会社のグローバルスター(NASDAQ:GSAT) を買収したことは、単なる取引ではないーそれは、ますます重要度が高まる軌道上での戦いの中で直接的な打撃を与えるものだ。

ウーバー・テクノロジーズ (NYSE:UBER)は、AIのスケーリングは速度だけでなくコストも重要であることを身をもって学んだ。研究開発に34億ドルを費やしたにも関わらず、2026年の数ヶ月のうちに既に当初AIに割り当てていた予算を使い果たしたのである。ザ・インフォメーションによると、最高技術責任者（CTO）のプラヴィーン・ネッパリ・ナガは、AIコーディングツールの使用、特に アンソロピックのクロード・コードの利用拡大により、社内予想を大きく上回り、ウーバーは「設計図の見直し」の状態であると述べた。

アルファベット（NASDAQ:GOOGL）のグーグル（NASDAQ:GOOG）の広告事業は長い間、インターネット上で最も信頼できる収益源である。変わりつつあるのはグーグルの支配そのものではなく、メタ・プラットフォームズ（NASDAQ:META）がどれだけ速くその座を脅かすかであり、CEOのマーク・ザッカーバーグによるAI導入の広告およびプラットフォームの拡大への推進が拍車をかけている。